Trouver et filtrer ses contacts

La liste des contacts est le fichier clients de votre club : toutes les personnes (et organisations) qui ont réservé, acheté un abonnement ou une carte, ou que vous avez encodées vous-même. Bien utilisée, elle répond en quelques secondes à « qui est ce joueur ? » comme à « qui sont mes abonnés padel au 1er septembre ? ».

Avant de commencer

• La liste est ouverte aux types de staff qui consultent les contacts : Propriétaire, Administrateur, Gestionnaire, Gestionnaire des réservations, Professeur, Gestionnaire des tournois, Facturation et Comptabilité. Les autres types n’ont pas le droit de consulter les fiches.
• La page Configuration de la liste est réservée au Propriétaire et à l’Administrateur.

Retrouver un contact

1. Ouvrez la liste des contacts

   Dans le menu de gauche, cliquez sur Quotidien › Contacts. La page compte quatre onglets (1) : Contacts (la liste), Groupes, Outils (imports, invitations, doublons) et Statistiques (bêta). Au-dessus de la liste : la recherche (2), les interrupteurs Statut et Type de contact (3) et le bouton Filtres (4).

   

2. Tapez quelques lettres dans la recherche

   La recherche porte sur le nom, l’e-mail et le numéro de téléphone. Le nombre de résultats s’affiche à droite. Cliquez sur le nom d’un contact pour ouvrir sa fiche.

   

Filtrer la liste

1. Choisissez le statut et le type

   Les deux interrupteurs au-dessus de la liste sont toujours visibles :

   • Statut : Actifs (par défaut), Supprimés (les fiches archivées) ou Tous ;
   • Type de contact : Tous, Personnes ou Organisations.

2. Ouvrez le panneau « Filtres »

   Le bouton Filtres ouvre un panneau latéral qui range tous les filtres en trois familles :

   • Identité : Statut, Type de contact, Compte SportFinder (possède un compte ou non), Groupes ;
   • Activité : Historique d’achat (clients ayant déjà réservé, n’ayant jamais réservé…), Sport pratiqué (au moins une réservation confirmée de ce sport chez vous), Date de création ;
   • Adhésions : Souscription (abonnement en cours, expiré, à venir… à une date que vous choisissez), Carte prépayée, Affiliation, Affiliation fédération, Classement.

   Le bouton en bas du panneau indique combien de contacts correspondent (« Voir N résultats ») ; Tout effacer remet la liste à zéro.

   

3. Ou ajoutez un filtre à la fois

   Le bouton + Filtre, sous la recherche, ajoute un filtre sous forme de pastille. Une pastille se modifie d’un clic et se retire avec sa croix.

   

Astuce

Pour retrouver « les abonnés padel au 1er septembre », choisissez Souscription, l’abonnement padel, la situation En cours et la date À la date du 01/09 : la pastille affiche « En cours au 01/09 ». Un filtre dont la liste serait vide (aucune carte prépayée, aucune affiliation…) n’est simplement pas proposé.

Choisir les colonnes

1. Affichez ou masquez des colonnes

   Le bouton en forme de tableau, à côté de Actions groupées, ouvre le Choix des colonnes : cochez ce que vous voulez voir (e-mail, mobile, groupes, une colonne par abonnement, niveau par sport, compte…). Ce choix ne vaut que pour vous.

   

2. Réglez les colonnes par défaut du club

   Le bouton configuration ouvre la page Configuration de la liste des contacts (on la retrouve aussi dans Paramètres › Configuration du centre › Configuration avancée) : deux interrupteurs, Afficher une colonne par abonnement et Afficher une colonne par sport pour le classement, décident des colonnes affichées par défaut pour tout le club. Cliquez sur Sauvegarder.

   

Bon à savoir

• Les filtres et la recherche suivent l’export et les actions groupées. Quand vous cochez « tous les résultats », c’est la liste filtrée qui est exportée ou transformée en liste de destinataires : voir Exporter vos contacts.
• Actions groupées propose trois actions sur les lignes cochées : Fusionner (deux fiches au plus), Exporter et Créer une liste de destinataires (pour une campagne e-mail).
• Une fiche supprimée n’est pas effacée : elle est archivée et reste visible avec le statut Supprimés (voir Comptes utilisateurs et fiches clients).
• Le bouton Affiliations fédération, en haut à droite de la page, ouvre la liste des affiliations de vos joueurs.

Questions fréquentes

Je ne retrouve pas un joueur qui a pourtant réservé

Vérifiez d’abord le statut : sa fiche est peut-être archivée (passez l’interrupteur sur Tous). Cherchez ensuite par e-mail ou par téléphone plutôt que par nom : un joueur peut avoir encodé un surnom ou une faute de frappe. S’il apparaît deux fois, voir Détecter et fusionner les doublons.

Comment lister les joueurs qui n’ont pas encore de compte SportFinder ?

Dans Filtres › Identité, choisissez Compte SportFinder › Pas de compte SportFinder. Pour les inviter tous d’un coup, voir Inviter ses clients à créer leur compte.

Un collègue ne voit pas les mêmes colonnes que moi

C’est normal : le Choix des colonnes est propre à chaque utilisateur. Seule la page Configuration change les colonnes par défaut pour tout le club.

Peut-on étiqueter les contacts avec des tags ?

Il n’y a pas de tags de contact. Utilisez les groupes : ils se filtrent de la même façon et servent aussi aux tarifs et aux réglages de réservation.

Voir aussi

• La fiche contact
• Les groupes de contacts
• Exporter vos contacts