Ajouter un contact
Créer la fiche d’un client depuis l’accueil, même s’il n’a pas de compte SportFinder, sans créer de doublon.
Mis à jour le — Le formulaire tel qu’il est aujourd’hui, et la règle qui réutilise une fiche existante au lieu de créer un doublon.
Créer un contact vous permet d’encoder un client qui n’a pas (encore) de compte SportFinder : pour lui vendre un abonnement ou une carte, le mettre dans un groupe, ou l’ajouter à une réservation. Quand ce client créera son compte avec le même e-mail ou le même téléphone, sa fiche s’y reliera toute seule.
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Cliquez sur « Nouveau contact »
Ouvrez Quotidien › Contacts. Au-dessus de la liste, cliquez sur Nouveau contact (1). Le bouton voisin, Nouvelle organisation, crée la fiche d’une société ou d’un club (nom, e-mail, couleur, groupes).
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Remplissez le formulaire
- Identité (2) : Prénom, Nom de famille, Alias (il remplace le nom complet dans les formulaires), Sexe (Non précisé, Homme, Femme) et Nationalité.
- Coordonnées (3) : Email (fortement conseillé : c’est lui qui permet d’envoyer les notifications et de relier la fiche au compte du joueur), Numéro de téléphone mobile, Langue (obligatoire, pré-remplie avec la langue de votre back-office) et Date de naissance.
- La case Ne pas synchroniser avec une fiche existante (4) : laissez-la décochée dans la plupart des cas (voir « Bon à savoir »).
- Organisation : les Groupes du contact (tarifs, réglages, campagnes). Note interne : visible par votre équipe seulement.
Au minimum, l’un de ces quatre champs doit être rempli : prénom, nom, e-mail ou téléphone. Cliquez sur Sauvegarder (5).
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Vous arrivez sur la fiche du contact
La fiche s’ouvre directement : vous pouvez lui ajouter un abonnement, une carte prépayée ou un groupe.
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Pas de doublon par défaut. Si l’e-mail ou le téléphone saisi appartient déjà à une fiche ou à un compte SportFinder, le formulaire ne crée pas de nouvelle fiche : il ajoute la fiche existante à votre liste et vous l’indique (« Un contact avec le même email a été trouvé. Il a été ajouté dans votre liste de contact. »). Si la personne est déjà dans votre liste, un message vous le dit.
- Familles qui partagent un e-mail ou un GSM. Pour encoder un enfant avec l’e-mail d’un parent, cochez Ne pas synchroniser avec une fiche existante : une fiche distincte est créée.
- L’adresse se renseigne après coup, depuis Modifier sur la fiche.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le contact que je viens de créer porte le nom de quelqu’un d’autre
Section intitulée « Le contact que je viens de créer porte le nom de quelqu’un d’autre »L’e-mail ou le téléphone saisi appartenait déjà à une fiche : c’est elle qui a été ajoutée à votre liste, avec son nom. Vérifiez les coordonnées ; s’il s’agit d’un membre de la même famille, recréez le contact en cochant Ne pas synchroniser avec une fiche existante.
Faut-il que le client ait un compte SportFinder ?
Section intitulée « Faut-il que le client ait un compte SportFinder ? »Non. Une fiche sans compte peut recevoir des abonnements, des cartes et des réservations. Vous pourrez ensuite l’inviter à créer son compte.
Je dois encoder 200 clients : dois-je les créer un par un ?
Section intitulée « Je dois encoder 200 clients : dois-je les créer un par un ? »Non : utilisez l’import CSV de contacts.