Les groupes de contacts
Créer des groupes (école, compétiteurs, membres), y ranger vos clients et vous en servir pour les tarifs, les réglages et les filtres.
Publié le — Créer un groupe, y ajouter un client depuis sa fiche et retrouver ses membres : tout sur les groupes de contacts.
Un groupe rassemble des clients qui ont quelque chose en commun : l’école de padel, l’équipe interclubs, le personnel d’une entreprise partenaire. Il sert ensuite partout où vous devez viser ces personnes : un tarif réservé au groupe, un réglage de réservation (par exemple réserver plus tôt que les autres), un quota, un filtre de la liste des contacts ou une liste de destinataires pour une campagne.
Créer un groupe
Section intitulée « Créer un groupe »-
Ouvrez l’onglet « Groupes »
Dans Quotidien › Contacts, cliquez sur l’onglet Groupes (1). La liste des groupes du club s’affiche ; cliquez sur Nouveau groupe (2).
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Nommez le groupe et choisissez son apparence
Renseignez le Nom (obligatoire) et, si vous le souhaitez, une Description. Dans Apparence, choisissez une Couleur et une Icône : elles distinguent le groupe dans les listes et sur les fiches. Cliquez sur Sauvegarder.
Ranger un client dans un groupe
Section intitulée « Ranger un client dans un groupe »-
Depuis la fiche du client
Ouvrez la fiche du client. Dans l’encadré Groupes, cliquez sur Ajouter un groupe (1), puis sur le groupe voulu (2).
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Le groupe apparaît sur la fiche
Le groupe s’affiche en pastille dans l’encadré. Sa croix retire le client du groupe.
Vous pouvez aussi choisir les groupes d’un client dans son formulaire (champ Groupes, section Organisation), à la création comme à la modification, ou les reprendre d’un fichier lors d’un import.
Retrouver les membres d’un groupe
Section intitulée « Retrouver les membres d’un groupe »Dans l’onglet Groupes, cliquez sur le nom d’un groupe : sa page reprend son identité et, en dessous, la liste de ses membres, avec la même recherche, les mêmes filtres et les mêmes actions groupées que la liste des contacts (export, liste de destinataires).
Bon à savoir
Section intitulée « Bon à savoir »- Dans la liste des contacts, Filtres › Identité › Groupes isole les membres d’un ou plusieurs groupes.
- Un groupe appartient à votre club : les autres clubs ne le voient pas.
- Supprimer un groupe ne se fait pas depuis le back-office : le bouton affiche un message qui invite à contacter le support. Pour « désactiver » un groupe, retirez-en les membres ou renommez-le.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Comment donner un tarif réduit à un groupe ?
Section intitulée « Comment donner un tarif réduit à un groupe ? »Créez le groupe, rangez-y les clients, puis ajoutez une ligne de tarif réservée à ce groupe dans les tarifs de la location : voir Tarifs.
Un joueur peut-il s’ajouter lui-même à un groupe ?
Section intitulée « Un joueur peut-il s’ajouter lui-même à un groupe ? »Non : seule votre équipe range les clients dans les groupes.
Faut-il un groupe pour les abonnés ?
Section intitulée « Faut-il un groupe pour les abonnés ? »Pas forcément : la liste des contacts sait déjà filtrer les abonnés (Filtres › Adhésions › Souscription). Un groupe reste utile pour des personnes qui n’ont pas d’abonnement commun.